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Personnalisation - Clouddi : logiciel de gestion en SaaS
CLOUDDI a été conçue pour apporter à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau en informatique, des fonctionnalités simples pour adapter leur environnement de travail de façon individuelle et aussi collective. Optimisez vous même votre navigation en ajoutant des raccourcis, en enregistrant vos recherches favorites. Nous pouvons également intégrer des champs personnalisés en fonctions de vos besoins.
Vous avez aussi la possibilité d’enregistrer des modèles de texte pour éviter de les ressaisir à chaque fois: exemple texte de pied, texte d’introduction…cette fonctionnalité est accessible sur toutes les zones de texte libre.
Créez-vous même votre page d’accueil en ajoutant les raccourcis bureau dont vous avez besoin afin d’optimiser votre navigation dans le logiciel.
Communiquez des messages internes visibles par tous et accédez directement aux pages grâce aux 5 favoris les plus consultés
Enregistrement des favoris logiciel de gestion en ligne ainsi que vos recherches favorites.
Vous désirez voir apparaître un prospect d’un secteur géographique; un devis en cours d’un commercial sur un certain type de produit; une vue sur les factures d’un client en fonction d’un mode de règlement…. il vous suffit d’enregistrer vos critères de recherches pour les retrouver.
Vous pouvez également faire appel à ces favoris quand vous créez vos raccourcis bureaux.
Avec CLOUDDI, vous pouvez enregistrer vos modèles de mails types et affectez des pièces jointes (RIB, CGV, contrat….)
N’oubliez plus votre signature et ajoutez la !
De plus, il est possible d’effectuer cette tâche depuis la fiche contact, vous pouvez aussi renseigner les destinataires en fonction du type de mail (Ex: les factures sont adressées au comptable)
Le paramétrage de vos tableaux devient possible !
Ajoutez ou supprimez des colonnes, déterminez en l’ordre.
Il est aussi possible de classer par ordre croissant ou décroissant et de filtrer les données sur une ou plusieurs colonnes
Puis, n’oubliez pas d’enregistrer vos favoris !
